骡子天王本来是世界上最美丽的女人,可是她有一个奇怪的嗜好,就是爱吃小孩子。常常把别人的孩子抢来吃掉。佛祖释迦牟尼为了点化她,制止她的暴行,就把她的孩子藏起来了。骡子天王虽然残暴,但是爱子是她的本性,于是她非常悲伤,天上地下得找自己的孩子却怎么都找不到,一急之下就发了疯。
最后她向佛祖求援,诉说自己的不幸,佛祖于是点化她:你自己的孩子才不见了一会儿你就这么着急伤心;别人的孩子被你吃掉,那些父母又是多么的痛苦呢?!
骡子天王于是幡然悔悟,弃恶从善,将自己那世界上最美丽的皮囊换了世界上最丑恶的外貌;将自己那颗世界上最恶毒的心换了世界上最慈悲的心。